얼마전 한국밸류 10년 투자 펀드로 유명한 이채원 CIO의 펀드 포트폴리오와 신영증권마라톤 펀드로 유명한 허남권 를 포스팅 했었는데, 나름 반응이 좋은 것 같아서 3번째 글을 올려봅니다. 바로 KB운용의 최웅필 이사가 운용하는 'KB밸류포커스'입니다.
KB밸류포커스는 최근 수익률은 한국밸류와 신영마라톤 대비 뒤쳐지는 분위기이지만, 3년 이상의 장기 수익률은 상당히 높은 성과를 나타내고 있습니다.
한국밸류/신영마라톤대비 뒤쳐지는 1년 수익률
한국밸류/신영마라톤대비 월등한 5년 수익률
물론 가치주를 투자한다는 펀드들의 특성상 투자 종목에 따라서 어느 시점에 재평가를 받고 상승세를 탈지 알수 없는 노릇이기 때문에 이 3가지의 대표적인 펀드들의 우열을 가리기는 상당히 어렵겠지만, 5년이라는 장기적인 시점을 보고 이렇게 꾸준한 성과를 낸다는 것은 분명 대다나다! 라는 생각이 듭니다.
2013년 2월에 발간된 운용보고서를 기준으로 한 KB밸류포커스 펀드 포트폴리오는 아래와 같습니다.
이미 소개했던 한국밸류10년투자 펀드와 신영마라톤 펀드의 펀드 포트폴리오를 한번 비교해볼까요?
(노란색은 세 펀드가 모두 가지고 있는 종목, 그리고 초록색/핑크색은 펀드 2개에서 공통적으로 가지고 있는 종목입니다.)
한국밸류10년 | 신영마라톤 | KB밸류포커스 |
2013 | 2013 | 2013 |
삼성전자 | 삼성전자 | KT |
KT | KT | 휠라코리아 |
한국전력 | POSCO | LG전자 |
SK하이닉스 | 전북은행 | 현대차 |
SK | 현대중공업 | 영풍 |
고영 | 현대차우 | 동원산업 |
하나금융지주 | 한국전력 | 코오롱인더스트리 |
NICE | 메가스터디 | 삼성전자 |
아이디스 | LG전자 | 현대상사 |
코리안리 | 피에스케이 | 신세계푸드 |
경동가스 | 고려제강 | 태광산업 |
농심홀딩스 | 한진 | 우주일렉트로 |
태광산업 | OCI머티리얼즈 | 남양유업 |
NPC | E1 | 광주신세계 |
경동나비엔 | S&T모티브 | 아트라스BX |
대웅 | 농심홀딩스 | 한국단자 |
KPX홀딩스 | LG화학우 | 신라교역 |
CJ제일제당 우 | 삼천리 | 세아베스틸 |
영원무역홀딩스 | 태영건설 | 골프존 |
아세아시멘트 | 경동가스 | 한솔케미칼 |
동아타이어 | 대웅 | 사조산업 |
세방 | 한국단자 | 대덕GDS |
KG케미칼 | 기신정기 | 무학 |
한국제지 | 삼성SDI우 | 크라운제과 |
선진 | 유니드 | 우리파이낸셜 |
메리츠금융지주 | LG하우시스우 | 이오테크닉스 |
세원정공 | 원익머트리얼즈 | 세방전지 |
남양유업 | 삼영전자 | 유진테크 |
일신방직 | 삼성전기우 | NHN |
BYC | 삼성화재우 | CJ |
아이디스홀딩스 | 신영증권 | 휠라코리아 |
신흥기계 | 삼양통상 | 원익머트리얼즈 |
신도리코 | 우리투자증권우 | 토비스 |
동일방직 | 상신브레이크 | 동우 |
삼정펄프 | 미디어플렉스 | 유비벨록스 |
삼성공조 | 금화피에스시 | 리드코프 |
신대양제지 | 삼양사 | KPX케미칼 |
NICE평가정보 | 세보엠이씨 | 농우바이오 |
방림 | GⅡR | 케이티스 |
세이브존I&C | 리바트 | 리노공업 |
삼양통산 | LG우 | 케이씨텍 |
SJM | 영풍정밀 | S-Oil우 |
| 대주전자재료 | S&T중공업 |
| 세이브존I&C | 고려제강 |
| 포스코강판 | 유니드 |
| 화천기공 | 동아타이어 |
| 비츠로셀 | 이노와이어 |
| 네오위즈인터넷 | 삼영무역 |
| 국제엘렉트릭 | 한샘 |
| 선창산업 | 포스코켐텍 |
| 에스에프씨 | 코오롱생명과학 |
| | 무림피앤피 |
| | 국제엘렉트릭 |
| | 선진 |
| | 이트레이드증권 |
| | 드래곤플라이 |
| | 팅크웨어 |
| | 대원산업 |
| | 원익큐엔씨 |
| | ISC |
| | 삼본정밀전자 |
| | 엘오티베큠 |
| | SIMPAC |
| | SBI모기지KDR |
| | 유비쿼스 |
| | 신진에스엠 |
| | 정상제이엘에스 |
| | 에스텍 |
| | 나이스신용평가정보 |
| | 일진에너지 |
| | 신원 |
| | 세방 |
| | 한라건설 |
| | 신대양제지 |
| | 사조오양 |
| | 미창석유 |
| | 프로텍 |
| | 신세계 |
| | 이지바이오 |
| | 이라이콤 |
| | 토비스 |
| | 진도 |
| | 상신이디피 |
| | 인화정공 |
| | 삼성전기우 |
| | 액트 |
| | 하림홀딩스 |
| | 차이나하오란 |
| | 엠케이트렌드 |
| | 나노캠텍 |
투자하시는데 도움이 되셨으면 좋겠네요. :)